Idriss E.

Eunoïa Advisory est un cabinet de conseil financier indépendant dédié aux transactions et aux décisions stratégiques complexes dans les secteurs de l'immobilier et de la construction (BTP).

Nous intervenons auprès des dirigeants, actionnaires et investisseurs en particulier dans les phases de transition actionnariale, d'évolution de la structure du capital ou de réorientation stratégique.

Nos services couvrent :

• L'accompagnement financier et transactionnel des dirigeants dans leurs opérations d'acquisition et de cession d’entreprises (M&A, due diligence, conseil en financement…),

• le renforcement ponctuel de directions financières, en freelance ou en management de transition, directement ou via une sélection de profils financiers, dans le cadre de transactions, de situations spéciales ou de besoins temporaires en ressources.

Eunoïa Advisory opère selon un modèle souple, sélectif et porté par le fondateur, au service de situations complexes nécessitant à la fois jugement, engagement et capacité d'exécution.

Sélection de missions :

- Consultant FP&A de transition au sein d'une société sous LBO (CA supérieur à 300 M€) : structuration du reporting et pilotage de la performance

- Due diligence interne et appui aux dirigeants d'une société de services technologiques (CA supérieur à 3 M€) dans le cadre de négociations de fusion

- Conseil lors de l'acquisition d'un établissement de restauration parisien (CA supérieur à 500 K€) : revue financière, business plan et structuration de la transaction

- Analyses de marché et élaboration de business plans de plusieurs projets d'investissement immobilier d'une valeur cumulée supérieure à 200 M€, en appui au management et aux autres conseils en présence

- Appui ad-hoc pour l'identification et la sécurisation de profils financiers clés (8 recrutements) en réponse à des besoins organisationnels immédiats.

Manager expérimenté, responsable d'une équipe de 6 à 8 professionnels en charge de l'exécution opérationnelle de missions de due diligence financière dans le cadre de transactions portant sur des sociétés immobilières de toutes classes d'actifs (infrastructure, logistique, commerce, bureau, résidentiel et hôtellerie) pour le compte d'acteurs européens et internationaux de premier plan.

Track record de 20+ transactions représentant une valeur d'entreprise cumulée supérieure à 2,3 Md€ :

• Côté Vendeur : conseil à AXA IM Alts dans le cadre de la cession de The Boost Society (co-living / résidences étudiantes) pour 1,3 Md€ ; Atout-Box (self-stockage, VE non communiquée) dans le cadre de sa cession à Ardian ; Colony Investment Management sur la cession de l'Hôtel California Champs-Élysées pour 120 M€ ; et Mirabaud Asset Management sur la cession d'un ensemble de bureaux parisien pour 60 M€

• Côté Acquéreur : conseil à Schroders Capital dans le cadre de l'acquisition de deux hôtels Hoxton (Paris et Amsterdam) pour 260 M€ ; La Française REM sur l'acquisition d'un portefeuille de 38 magasins Grand Frais pour 190 M€ ; Nexity sur l'acquisition du groupe Angelotti (promotion immobilière, VE non communiquée) ; et Keys REIM et Crossbay sur les acquisitions respectives d'un hôtel 4 étoiles et d'un portefeuille de logistique urbaine (VE non communiquée)

- Interlocuteur principal des clients, parties adverses et autres conseils sur l'ensemble des sujets financiers. Gestion active de la relation client et structuration des objectifs de négociation en stratégies et plans d'exécution,

- Travaux de due diligence financière : présentation analytique des comptes, évaluation de la rentabilité normative, analyse des flux de trésorerie et du bilan,

- Évaluation d'actifs immobiliers et de sociétés,

- Analyse des contrats de cession (SPA) : formule de prix, principes comptables spécifiques, garanties d'actif et de passif. Assistance post-acquisition et ajustement de prix.

Années fondatrices passées en audit financier, avec la conduite de 5 à 10 mandats annuels d'audits légaux et consolidés auprès de groupes cotés et non cotés du secteur immobilier (foncières, promoteurs et fonds d'investissement) en normes françaises et IFRS sur des périmètres allant jusqu’à 1,5 Md€ de chiffre d’affaires et 6 Md€ de total bilan.

Responsabilité d'équipes allant jusqu'à 4 collaborateurs et exposition directe à des enjeux complexes de valorisation d'actifs, de contrats long terme et de performance financière, en interaction étroite avec les clients sur les sujets de clôture, de gestion des risques et de fiabilité de l'information financière.

Présentation claire et synthétique des conclusions et recommandations aux directions générales et financières, facilitant la validation des comptes dans les délais impartis. Suivi rigoureux et communication transparente ayant permis d'améliorer les conditions d’exécution des missions et de sécuriser le renouvellement de certains mandats.

Parmi les clients : Kaufman & Broad, Société Foncière Lyonnaise (SFL), Carmila, CBRE France, Logicor, Fonds d'investissement immobilier (OPCI, SCPI).